又踏空了?别慌!市场还有机会!
2023-08-02 20:19:38 雪球网

A股唯一不变的,就是一直在变。继A股在3200点来回震荡月余之久后,市场终于迎来了真正意义的第一个“底部”——政策底。自7月下旬以来,出台了一系列的重磅政策,而受此消息影响A股快速反弹,并在7月的最后一个交易日盘中一度站上3300点整数关口。若细究此次市场上涨的主线,蓝筹板块则是当仁不让的领头羊,其中包括金融、地产、消费等细分板块均有大幅上涨。


【资料图】

然而,历史经验告诉我们,每一次市场突发大涨的背后,都是无数投资者目送大盘起飞而后悔的眼神。毕竟,对于踏空这件事,真的是要比割肉还痛苦的。

那么,在经历“政策底”后,市场底出现了么?对于那些踏空的投资者来说又有什么方法可以补救么?别着急,让我们往下看!

当下这一波反弹是蓝筹板块主导的行情,还有一些板块有补涨的机会,比如计算机、电子信息等优秀板块,夯实了底部却还没有轮到像样的上涨行情,这些板块成了洼地,对于还未上车的投资者,可以把握反弹着手布局。

此次重要会议强调,“活跃资本市场,支持实体经济。”科技是重中之重,国产替代无论如何要跟上。因此,科技板块是未来增长非常确定的行业,每次调整过后,通常都会出现长期投资价值的配置机会。这一点,从公募基金的持仓也可以得到验证。

此外,科技有很多突飞猛进的例子,像工业领域的百度文心的表现超过GPT3.5,在国内大模型中排名第一。

未来三年至五年随着人工智能的快速发展,未来AI成为数字经济时代核心生产力,相关的应用包括AI芯片、智能制造、智能机器人、决策智能应用、自动驾驶及车联网视觉解决方案等细分领域,这些新制造领域都是未来的方向。

而在2023第一季度,计算机行业中营业收入增速平均值处于前五位的是电力能源信息化、信息安全、智慧城市、金融IT、医疗IT板块,分别为38.38%、20.36%、15.35%、14.83%、14.11%。而扣非净利润增速中位数处于前五位的是电力能源信息化、金融IT、云计算IaaS、工业软件、SaaS及企业级服务板块,分别为44.04%、34.44%、25.36%、24.80%、12.19%。

随着经济恢复,2023年第二季度计算机板块营业收入和利润会有一定的增长弹性。

如图,计算机板块的整体毛利率也是比较稳定。

$信息科技ETF(SH512330)$ $南方500信息联接(F002900)$ $南方中证500信息联接C(F004347)$

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